2015年理財規(guī)劃師二級投資規(guī)劃復習:客戶資料整理
更新時間：2015-02-06 11:00:12
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2015年理財規(guī)劃師二級投資規(guī)劃復習:客戶資料整理
熱門輔導班型：2015年一對一雙證班熱招
客戶資料整理
在匯總整理相關信息的時候盡可能的使用表格的形式。
需要的表格有以下幾類：
1. 根據客戶基本信息初步編制的基本財務表格，包括客戶個人資產負債表、客戶個人現金流量表，這兩張表是分析客戶所有相關財務狀況的基礎。
2. 根據投資規(guī)劃所需要的相關信息編制特定表格，包括根據初步信息收集階段收集的信息整理而成的客戶現有投資組合細目表、客戶目前收入結構表、目前支出結構表;根據現階段收集整理的信息編制的投資偏好分類表、客戶投資需求與目標表。
編輯推薦：
2014年下半年理財規(guī)劃師成績查詢專題 2015年無條件代報名
理財規(guī)劃師各級別歷年真題大匯總|免費在線模考|理財規(guī)劃師頻道|交流論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎知識點復習：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數
