關(guān)于舉辦2018年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書培訓項目的通知
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各會員單位：
為滿足財富管理與私人銀行的行業(yè)迅速發(fā)展需求，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，配合中銀協(xié)定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業(yè)財富管理論壇”和“全國杰出財富管理師評選”品牌活動，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個人理財》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，我會推出中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，并于2017年成功舉辦了四期培訓，近300名學員獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”培訓證書。2018年擬舉辦四期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書系列培訓，分別于4月、7月、9月、11月舉辦，現(xiàn)將第一期培訓相關(guān)事宜通知如下：
一、項目定位及特色
中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，定位為私人銀行和財富管理業(yè)務員工的上崗培訓證書，培訓以我會組織行業(yè)權(quán)威老師編寫的《私人銀行理論與實務》教材為基礎(chǔ)，學員通過學習教材、完成考試和參加面授培訓、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務和高端客戶開發(fā)服務的專業(yè)人才。
二、項目設(shè)置
培訓項目由四個部分組成：(1)學員進行線上預報名，通過資格審核報名成功后，提前購買《私人銀行理論與實務》教材(請學員于培訓前閱讀并掌握教材內(nèi)容)。(2)完成四天面授培訓課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書。考試內(nèi)容以《私人銀行理論與實務》教材內(nèi)容為主，同時輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續(xù)教育學習，保持證書有效性。
三、研修時間及地點
研修時間：4月17-20日(共4天);4月16日報到。
研修地點：浙江開元蕭山賓館(杭州蕭山區(qū)人民路77號)
四、研修對象及招生名額
研修對象：各會員單位從事私人銀行和財富管理業(yè)務的客戶經(jīng)理、投資顧問或理財師及有志于從事相關(guān)業(yè)務的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機構(gòu)相關(guān)業(yè)務的業(yè)內(nèi)人士。
本期計劃招生60名學員，額滿截止。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請國內(nèi)外私人銀行及財富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學者擔任研修班授課老師。
研修內(nèi)容及形式：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財富管理、資產(chǎn)管理、高凈值客戶法律稅務咨詢等相關(guān)專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件1)。
六、研修班費用及發(fā)票事宜
(一)研修費：5,000元/人。
(二)其他費用(參訓學員自理)：食宿費：520元/人/天(包含全天自助餐);教材費：55元，請?zhí)崆百徺I并學習，以便參加課堂閉卷考試。購買鏈接：中國金融出版社
(三)付款方式：學員可在抵達研修地點后，采用刷卡或現(xiàn)金方式現(xiàn)場繳費。研修費發(fā)票內(nèi)容：培訓費、會議費、會務費;食宿費發(fā)票內(nèi)容：住宿費、餐費。
(四)發(fā)票抬頭：請打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點。
七、報名方式
請登陸協(xié)會繼續(xù)教育網(wǎng)站首頁點擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關(guān)研修通知頁面底端點擊鏈接填寫報名信息。完成報名信息填寫后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報名程序。
學員可選擇參加我會后續(xù)組織的此專題系列研修班。
八、報名咨詢
聯(lián)系人：萬博 聯(lián)系人：袁帥
電話：010-88812675 電話：010-66291146
傳真：010-88812686
2018年3月7日
附件1：
附件2：
研修地點及交通情況
研修地點：浙江開元蕭山賓館(杭州蕭山區(qū)人民路77號)。
1.可乘坐地鐵2號線，人民路站A2出口，步行至酒店約2分鐘。
2.距杭州蕭山國際機場：距離約25公里，打車費用約65元，時長約45分鐘。
3.距杭州東站：距離約20公里，打車費用約50元，時長約40分鐘。
4.距杭州火車站：距離約17公里，打車費用約45元，時長約35分鐘。
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