編輯推薦：2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》易錯(cuò)考點(diǎn)匯總

1、根據(jù)客戶類型進(jìn)行理財(cái)業(yè)務(wù)分類

理財(cái)業(yè)務(wù)可分為理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)三個(gè)層次，銀行為不同客戶提供不同層次的理財(cái)服務(wù)。

2、從客戶等級(jí)來看，理財(cái)客戶范圍相對(duì)較廣，但服務(wù)種類相對(duì)較窄；私人銀行客戶業(yè)務(wù)等級(jí)最高，服務(wù)種類最為齊全；財(cái)富管理客戶則居二者之中，客戶等級(jí)高于理財(cái)業(yè)務(wù)客戶但低于私人銀行客戶，服務(wù)種類超過理財(cái)業(yè)務(wù)客戶但少于私人銀行業(yè)務(wù)客戶。

3、一般而言，理財(cái)業(yè)務(wù)是面向所有客戶提供的基礎(chǔ)性服務(wù)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)是面向中高端客戶提供的服務(wù)，而私人銀行業(yè)務(wù)則是僅面向高端客戶提供的服務(wù)。

4、私人銀行業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容最為全面，除了提供金融產(chǎn)品外，更重要的是提供全面的服務(wù)。

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