編輯推薦：2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》易錯(cuò)考點(diǎn)匯總

專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)”。

我們將理財(cái)師的工作流程概括為如下六個(gè)方面：

1.接觸客戶，建立信任關(guān)系；

2.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況；

3.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；

4.制訂理財(cái)規(guī)劃方案；

5.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行；

6.后續(xù)跟蹤服務(wù)。

2020年上半年初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間暫未得知，為了防止考生錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間，環(huán)球網(wǎng)校提供 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時(shí)會(huì)及時(shí)提醒您2020年上半年初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間。請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。

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