2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：理財師與理財從業(yè)人員
更新時間：2020-03-24 17:19:47
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理財師又名理財規(guī)劃師或財富管理師，一般是指經(jīng)過專業(yè)咨詢認證，即持有相關(guān)從業(yè)資格牌照、代表金融機構(gòu)為客戶提供理財規(guī)劃專業(yè)服務(wù)的專業(yè)人士。
商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)人員是指能夠為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的業(yè)務(wù)人員，其服務(wù)活動表現(xiàn)為兩種性質(zhì)：一種屬于顧問性質(zhì)；另一種屬于受托性質(zhì)?？梢?，個人理財業(yè)務(wù)是建立在委托—代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù)，是一種個性化、綜合化的服務(wù)活動。
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