【摘要】環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“面對高端客戶應該如何營銷”的新聞，為考生發(fā)布理財規(guī)劃師考試的備考經驗，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。面對高端客戶應該如何營銷的具體內容如下：

　　理財規(guī)劃師怎樣對高端客戶進行營銷

　　理財營銷有四種模式：第一種是理念加產品。理財規(guī)劃師進行營銷時應該改變過去只有產品，沒有理念，一上來就推銷產品的做法。如果學到了新的理念，就馬上把它運用到實踐中去。我的一個學員，她每次聽完我的課以后，都會馬上把它運用到實際操作中去，所以，她成了最優(yōu)秀、業(yè)績最好的理財經理。有些人總會說，我還沒學會呢，但沒有用，怎么知道沒學會呢。

　　第二種是理財原理加產品服務營銷。這些理財原理包括家庭利益最大化(目標最大化)、家庭目標導向、家庭風險管理(生命周期理論)等。一個人，或者一個家庭的資源有很多，他們的人生有不同的階段、不同的目標需求。理財規(guī)劃師也應該不只關心產品，而更關心他們的人生目標，關心他們的風險偏好，利用理財原理為他們做好資源的整合、規(guī)劃，為他們推薦理財產品，來達到自己的產品銷售目的。

　　第三種是標準的理財作業(yè)流程，也就是制定理財建議書?，F在廣州很多人都會希望看到理財建議書了，他們會從保險公司、銀行要不同的建議書來參考。如果你不懂，不能做這樣的建議書，你就做不好你的工作。如果覺得制定理財建議書所需花的時間太多，可以做一些標準版本，套用到類似的家庭身上。

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　　第四種是真正一對一，甚至是很多人為一個人制定理財規(guī)劃建議書，這叫作私人銀行業(yè)務。例如企業(yè)家客戶，他有企業(yè)資產、個人資產，需要很多人為他提供一條龍服務：投資、保險、融資、避稅、保險、家庭財務等。

　　有一些客戶經理，堅持認為我們講的財務規(guī)劃的東西，還要10年才能夠用的上。但我在這里要說，在廣州，這些東西不僅現在就用得上，也必須用。如果不學習、不運用，很快就會落伍。

　　最后，我要對大家說的話就是：不怨天、不怨人，依靠自己，做理財規(guī)劃的早行人，來實現新的職業(yè)理想!

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