2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材變動考點1：工作流程與主要內(nèi)容
更新時間：2019-12-26 12:54:16
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一、工作流程
1.接觸客戶、建立信任關系
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
3.明確客戶的理財目標
4.制訂理財規(guī)劃方案
5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
6.后續(xù)跟蹤服務
二、主要內(nèi)容
個人理財核心內(nèi)容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃及中小企業(yè)主理財規(guī)范八部分內(nèi)容。
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