2021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點：理財師概述
更新時間：2021-04-25 17:18:38
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2021年上半年銀行從業(yè)資格報考時間已經(jīng)確定。報名時間5月8日截止，考試時間為6月5日、6日。環(huán)球網(wǎng)校小編給大家?guī)怼?021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點：理財師概述”。希望給備考2021年銀行從業(yè)資格考試的考生有所幫助。
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知識點：理財師概述
專業(yè)理財師的工作目標和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標”。
理財師的工作流程：
1.接觸客戶，建立信任關(guān)系；
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況；
3.明確客戶的理財目標；
4.制訂理財規(guī)劃方案；
5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行；
6.后續(xù)跟蹤服務(wù)。
2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行，報名時間為3月31日9:00至5月8日17:00。還沒有報名的考生，可點擊鏈接進入>>2021年銀行報名入口。報名成功人員，可提前填寫 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格繳費截止時間及準考證打印時間，請及時預(yù)約。未在規(guī)定時間內(nèi)打印準考證的，將不能參加考試。
以上內(nèi)容為2021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點：理財師概述。查看更多復(fù)習(xí)資料您可以點擊下方免費下載按鈕下載更多備考資料哦，小編不斷更新資料中！
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