銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室根據(jù)《個(gè)人理財(cái)科目考試大綱》組織編寫2023版《個(gè)人理財(cái)》科目考試輔導(dǎo)教材，并由中國金融出版社出版發(fā)行。報(bào)名人員可在考試報(bào)名服務(wù)平臺、中國金融出版社網(wǎng)上書店、京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等網(wǎng)站自愿購買。

《個(gè)人理財(cái)(初級)(2023年版)》主要針對商業(yè)銀行從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的一線業(yè)務(wù)人員以及有志于從事理財(cái)行業(yè)的人員設(shè)計(jì)，涵蓋個(gè)人理財(cái)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)掌握的基本知識和技能。本教材包括個(gè)人理財(cái)概述、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、理財(cái)投資市場概述、理財(cái)產(chǎn)品概述、客戶分類與需求分析、理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法、理財(cái)師的工作流程和方法七個(gè)部分。本書切合商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，內(nèi)容緊扣考試大綱，便于考試復(fù)習(xí)，同時(shí)對個(gè)人理財(cái)從業(yè)人員和有志于從事該工作的人員來說，本書也是一本很好的學(xué)習(xí)參考資料。

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