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　　4.1招標(biāo)項目的特征和需求分析

　　4.1.1工程招標(biāo)

　　(1)工程的基本特征：唯一性、一次性、產(chǎn)品固定性、要素流動性、系統(tǒng)性、風(fēng)險性等特征，其中：唯一性、產(chǎn)品固定性和要素流動性是三個最基本特征，決定或影響了其他技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和管理特征及其管理方式和手段，因而也是工程招標(biāo)需要把握的三個基本因素。

　　(2)工程建設(shè)項目的投資性質(zhì)：

　　國外資金：遵守相應(yīng)的實施規(guī)則。

　　國內(nèi)資金：政府投資和企業(yè)投資(國有企業(yè)投資和非國有企業(yè)投資)，不同性質(zhì)的投資對工程招標(biāo)有不同的約束要求。

　　其它依法必須招標(biāo)的非國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的項目招標(biāo)人，在招標(biāo)投標(biāo)法律程序范圍內(nèi)享有比更多的自主權(quán)。

　　(3)工程的管理和承包方式

　　工程建設(shè)項目前期應(yīng)該根據(jù)工程建設(shè)項目不同性質(zhì)、類型、資金來源的特點(diǎn)以及對建設(shè)工期、質(zhì)量、投資控制、風(fēng)險承擔(dān)的不同需求，研究選擇合適的工程建設(shè)項目管理方式和工程承包方式。工程建設(shè)項目管理方式和承包方式的不同，導(dǎo)致招標(biāo)人和承包人工作內(nèi)容范圍、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險等方面的不同，因而對工程招標(biāo)條件、投標(biāo)資格條件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評標(biāo)方法、合同條款等都有不同的要求。

　　工程建設(shè)項目管理方式按組織管理方式分為：傳統(tǒng)自主項目管理方式、各類委托專業(yè)項目管理方式以及各類特許經(jīng)營和融資項目的管理方式，后二者符合現(xiàn)代項目管理專業(yè)化、社會化以及多元化融資的要求，將在服務(wù)招標(biāo)項目中介紹。工程承包方式主要有以下兩類：

　　1)施工承包方式

　　工程設(shè)計和施工分離，分別由不同主體負(fù)責(zé)實施，工程承包人按照招標(biāo)人提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范施工。由各承包人分別向招標(biāo)人負(fù)責(zé)，適用招標(biāo)人愿意較深入地介入設(shè)計控制及對設(shè)計和施工的相互協(xié)調(diào)管理，并希望分散承擔(dān)風(fēng)險的情況。

　　該承包模式的建設(shè)周期一般較長，責(zé)任較難界定，設(shè)計與施工間的管理協(xié)調(diào)工作比較復(fù)雜，容易發(fā)生糾紛，工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價控制較難。但這種工程承包模式的運(yùn)用簡單、成熟，對承發(fā)包雙方的素質(zhì)要求不高，且招標(biāo)人對工程設(shè)計和施工各階段實施的控制影響力較大，風(fēng)險亦較分散。

　　2)設(shè)計一施工一體化承包方式

　　典型模式有：“設(shè)計+施工”(D+B)、“設(shè)計采購建造”(EPC)及“工廠設(shè)備與設(shè)計+施工”(P&D+B)等。

　　一般適用于工程建設(shè)項目規(guī)模大、專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)、管理協(xié)調(diào)工作復(fù)雜、招標(biāo)人對設(shè)計施工的管理力量薄弱，且愿意將大部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給一個承包人的情況。

　　有利于工程設(shè)計與施工之間的銜接配合，可以避免相互脫節(jié)而引起的差錯、遺漏、變更、返工及糾紛;可以合理組織分段設(shè)計與施工，縮短建設(shè)工期。但招標(biāo)人對工程設(shè)計細(xì)節(jié)和施工的調(diào)控影響力較小，所以通過招標(biāo)選擇設(shè)計施工專業(yè)素質(zhì)以及綜合協(xié)調(diào)管理水平較高的總承包人，并合理清晰界定相關(guān)責(zé)任、風(fēng)險顯得至關(guān)重要。

　　兩者最大區(qū)別是設(shè)計一施工一體化承包方式的招標(biāo)人不再提供工程設(shè)計圖紙，只提供基本的工程方案設(shè)計/工藝設(shè)計作為招標(biāo)條件，而將此后的工程設(shè)計與施工責(zé)任及相應(yīng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移給一個總承包人。

　　這種工程承包方式有利于工程設(shè)計與施工之間的銜接配合，可以避免相互脫節(jié)而引起的差錯、遺漏、變更、返工及糾紛;可以合理組織分段設(shè)計與施工，縮短建設(shè)工期。但招標(biāo)人對工程設(shè)計細(xì)節(jié)和施工的調(diào)控影響力較小，所以通過招標(biāo)選擇設(shè)計施工專業(yè)素質(zhì)以及綜合協(xié)調(diào)管理水平較高的總承包人，并合理清晰界定相關(guān)責(zé)任、風(fēng)險顯得至關(guān)重要。

　　設(shè)計—施工一體化承包方式既可以在工程建設(shè)項目總承包層面采用，其承包人被稱為“工程總承包人”，也可以在一個建設(shè)工程建設(shè)項目內(nèi)的單位工程、分部工程和分項專業(yè)工程層面采用，其承包人被稱為“專業(yè)工程設(shè)計一施工一體化承包人”。

　　3)特許經(jīng)營融資

　　招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)工程建設(shè)項目的投融資方式、特許經(jīng)營權(quán)出讓人和投資或融資人的要求及工程管理或承包能力，項目開始組織融資的階段等因素，研究選擇工程建設(shè)項目管理方式和承包方式。

　　(4)工程材料設(shè)備的供應(yīng)方式

　　1)招標(biāo)人自行采購供貨

　　招標(biāo)人為了控制工程建設(shè)項目中某些大宗的、重要的、新型特殊材料設(shè)備的質(zhì)量和價格，通常采取自行采購供貨的方式。

　　加大了招標(biāo)人的采購控制權(quán)，也加大了招標(biāo)人的責(zé)任和風(fēng)險，材料設(shè)備價格的市場波動、規(guī)格匹配、質(zhì)量控制、按計劃供應(yīng)以及與承包人的銜接等責(zé)任風(fēng)險也隨之由招標(biāo)人承擔(dān)，從而減輕了承包人相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險。

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　　2)承包人采購

　　責(zé)任風(fēng)險均由承包人承擔(dān)，采購和結(jié)算操作管理簡單。比較適用于工期比較短、規(guī)模較小或材料設(shè)備技術(shù)規(guī)格簡單的工程建設(shè)項目。工期較長的大型工程建設(shè)項目，宜在合同條款中設(shè)置相應(yīng)材料設(shè)備的價格調(diào)整條款，以減少價格波動給承包人帶來的過多風(fēng)險。

　　3)招標(biāo)人與承包人聯(lián)合采購供貨

　　招標(biāo)人聯(lián)合承包人以招標(biāo)方式組織材料、設(shè)備采購，或由承包人選擇，招標(biāo)人決策，承包人與供貨商簽訂并履行貨物采購合同。

　　(5)工程內(nèi)部構(gòu)造和外部條件

　　工程建設(shè)項目內(nèi)部的不同構(gòu)造形式直接決定和影響工程招標(biāo)的專業(yè)設(shè)計、施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計、材料設(shè)備選擇，并與招標(biāo)范圍界定、編制工程量清單、投標(biāo)報價、計量支付等工作密切關(guān)聯(lián)。反映工程構(gòu)造的直接依據(jù)是設(shè)計圖紙。

　　外部條件將影響和制約工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工的技術(shù)管理方案、建設(shè)工期、造價、質(zhì)量的控制以及招標(biāo)投標(biāo)雙方的管理責(zé)任界定。主要外部條件有：①工程現(xiàn)場作業(yè)面條件。②工程地形、地質(zhì)和水文條件。③工程施工進(jìn)場道路和水電通信條件。④工程周圍原有建筑物。

　　此外，工程建設(shè)項目所在地的氣象條件、潮汐情況、風(fēng)俗習(xí)慣等也是影響工程建設(shè)的外部因素。

　　由于外部因素的不確定性以及對招標(biāo)投標(biāo)雙方可能產(chǎn)生的復(fù)雜影響，招標(biāo)人對這些外部因素持相當(dāng)謹(jǐn)慎態(tài)度，通常將反映這些情況的資料從設(shè)計文件中剝離出來，單獨(dú)編制成參考資料供投標(biāo)人參考，投標(biāo)人對這些參考資料的理解、引用產(chǎn)生的后果自行承擔(dān)責(zé)任。這種做法是招標(biāo)人轉(zhuǎn)移風(fēng)險、保護(hù)自己的常用措施。但是，當(dāng)這些參考資料與實際情況嚴(yán)重偏離時，承包人也可能就此向發(fā)包人提出工程設(shè)計變更、合同索賠。所以即便是參考資料，也存在發(fā)包人的潛在風(fēng)險。

　　(6)工程專業(yè)和規(guī)模

　　1)工程專業(yè)技術(shù)管理差異。編制工程招標(biāo)文件時應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件，結(jié)合招標(biāo)工程的專業(yè)技術(shù)管理差異和特點(diǎn)，制定適合于招標(biāo)工程的合同專用條款、專用技術(shù)規(guī)范、工程量清單及計價規(guī)范等。

　　2)工程建設(shè)項目規(guī)模和標(biāo)段規(guī)模。

　　規(guī)模較大工程的建設(shè)周期長、風(fēng)險大，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理因素復(fù)雜、要求高，招標(biāo)文件的系統(tǒng)性、嚴(yán)密性和技術(shù)專用性要求也就比較高，尤其應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究設(shè)定評標(biāo)方法、工程變更、保險、合同價格調(diào)整與索賠、技術(shù)規(guī)范等內(nèi)容;規(guī)模較小的工程，技術(shù)管理、招標(biāo)要求等一般比較簡單，容易操作控制。

　　標(biāo)段較大工程，其標(biāo)的金額相對較大，潛在的盈利規(guī)模較大，投標(biāo)競爭激烈，招投標(biāo)雙方得益的空間都比較大，對投標(biāo)人的資質(zhì)業(yè)績條件要求相對較高;相反，標(biāo)段較小工程，潛在的盈利規(guī)模較小，對投標(biāo)人的資質(zhì)業(yè)績條件要求比較低，可能參與投標(biāo)的單位數(shù)量較多，但受工程施工固定成本的影響，招標(biāo)人和投標(biāo)人從中得益的空間都比較小。

　　(7)工程質(zhì)量控制

　　工程質(zhì)量包括各分部分項工程及其施工工序質(zhì)量、使用材料設(shè)備質(zhì)量。

　　工程質(zhì)量主要通過兩個環(huán)節(jié)控制：第一是采購材料、設(shè)備、構(gòu)配件，應(yīng)該注意控制規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)地和性能指標(biāo);第二是控制分部分項工程及其工序的施工質(zhì)量。

　　控制和檢驗工程材料質(zhì)量和施工質(zhì)量的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是招標(biāo)文件的重要組成內(nèi)容，通常有兩種表現(xiàn)形式：1)國家制定的各種技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2)工程規(guī)模較大、技術(shù)比較復(fù)雜、專業(yè)技術(shù)要求高的項目，沒有現(xiàn)成的國家規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時，通常需要編制專用技術(shù)規(guī)范。

　　(8)工程造價控制

　　一般按建設(shè)程序劃分為四種目標(biāo)形式：工程建設(shè)項目可行性研究投資估算、工程初步設(shè)計概算、工程施工圖預(yù)算造價、工程結(jié)算造價與竣工決算投資。工程建設(shè)項目造價控制次序是：項目投資估算控制工程設(shè)計概算，工程設(shè)計概算控制工程施工圖預(yù)算，工程施工圖預(yù)算控制工程結(jié)算造價與竣工決算投資。

　　(9)工程進(jìn)度控制

　　(10)工程環(huán)境管理

　　(11)工程風(fēng)險控制

　　(12)工程的系統(tǒng)協(xié)調(diào)性和程序連續(xù)性

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